Bruno Rosa - O Globo
Estatal captou US$ 4 bilhões nesta segunda-feira nos EUA. Objetivo é alongar perfil da dívida
A Petrobras captou cerca de US$ 4 bilhões com investidores nos Estados Unidos, de acordo com uma fonte a par do processo. A demanda total chegou a US$ 20 bilhões. Com esses recursos, a estatal vai melhorar o perfil de sua dívida. Também chamou a atenção a redução da taxa paga pela Petrobras em relação as duas últimas captações.
Dos US$ 4 bilhões levantados no mercado nesta segunda-feira, metade vence em cinco anos e tem taxa de 6,125%. É uma queda em relação a um título semelhante emitido em maio de 2016, quando teve taxa de 8,625%, e em julho de 2016, com taxa de 7,875%. A outra metade da captação desta segunda-feira tem vencimento em dez anos e uma taxa de 7,375%, menor que os 9% da emissão de maio de 2016 e dos 8,75% da captação de julho do ano passado.
Segundo um analista do mercado, a maior procura reflete as melhoras nos dados da Petrobras e a condução da nova diretoria, com a venda de ativos e a criação de uma política de preços.
Com essa emissão, a primeira deste ano, a Petrobras vai recomprar US$ 2 bilhões em títulos antigos, com vencimento entre 2019 e 2020. Com isso, pretende prolongar esse vencimento para até dez anos.
Segundo a estatal, entre os títulos com vencimento em 2019, há papéis com taxas de 3%, de 7,785% e taxas flutuantes. Entre os que têm vencimento em 2020, as taxas variam de 4,875% a 5,75%, além de taxas flutuantes. Os donos desses papéis que resgatarem seus títulos até o dia 23 de janeiro terão direito a um prêmio. A oferta para todos os credores expira no dia seis de fevereiro.
Segundo o comunicado da Petrobras, a companhia vai usar o excedente para refinanciar as dívidas a vencer. Coordenaram a operação os bancos Bradesco BBI, Citi, HSBC, Morgan Stanley e Itaú BBA.
