Objetivo é recomprar até US$ 2 bilhões de papéis com vencimentos entre 2019 e 2020
A Petrobras anunciou hoje que planeja fazer uma emissão de títulos nos Estados Unidos. A emissão está sendo feita nesta segunda-feira. A estatal pretende usar os recursos oriundos dessa emissão para recomprar títulos antigos de até US$ 2 bilhões. A empresa quer recomprar papéis pré-fixados e flutuantes, com vencimento entre 2019 e 2020. Para isso, a Petrobras pretende fazer a emissão em uma ou mais séries.
Segundo a estatal, entre os títulos com vencimento em 2019, há papéis com taxas de 3%, de 7,785% e taxas flutuantes. Entre os que têm vencimento em 2020, as taxas variam de 4,875% a 5,75%, além de taxas flutuantes. Os credores que aderirem até o dia 23 de janeiro terão direito a um prêmio. A oferta expira no dia seis de fevereiro.
Segundo o comunicado, a companhia quer usar ainda o excedente para refinanciar as dívidas a vencer. Coordenam a operação os bancos Bradesco BBI, Citi, HSBC, Morgan Stanley e Itaú BBA.
De acordo com uma analista, a ideia da companhia é alongar uma dívida que teria vencimento já no curto prazo (2019 e 2020) por outra de maior vencimento.
