Em uma sessão de ganhos para o Ibovespa acompanhando o maior otimismo global em meio aos dados da China e o alívio dos mercados europeus e americanos, quem ganha destaque são os ativos do setor bancário.
Santander Brasil (SANB11), Banco do Brasil (BBAS3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Bradesco (BBDC3;BBDC4) saltam entre 3% e 6%, com ganhos que chegaram a ser de até 7% para os ativos SANB11 mais cedo. Vale ressaltar que o dia é de forte alta para os bancos no exterior.
O HSBC Holdings avançava 9,2% depois que o grupo segurador chinês Ping An, o maior acionista do credor britânico, aumentou sua participação de 7,95% para 8,00%. O Commerzbank, por sua vez, subia 5% depois de nomear um alto gerente do rival Deutsche Bank, Manfred Knof, para liderar o banco, que está em crise após a repentina renúncia de seu CEO no início de julho.
Vale destacar ainda a visão positiva dos analistas do Bank of America para o setor no Brasil. Em relatório, os analistas do banco americano apontaram que os bancos têm registrado uma performance abaixo da média e que agora encontra valuations atrativos, especialmente em relação ao Ibovespa. “Esperamos que o momentum de ganhos aumente no curto prazo, mas alguns contratempos estruturais devem continuar no radar”, avaliam. Os analistas elevaram a recomendação para o Banco do Brasil de neutra para compra, do Santander de underperform para neutra, enquanto Bradesco seguiu como compra e Itaú como neutra.
Também em destaque, por aqui, dados do BC mostraram aumento do volume de crédito em agosto na comparação mensal, com queda de inadimplência para pessoa física e jurídica no período.
As preocupações relacionadas à pandemia de Covid-19 ficam em segundo plano nesta segunda-feira em meio aos dados que mostraram que os lucros das empresas industriais da China cresceram pelo quarto mês consecutivo em agosto, impulsionados em parte por uma recuperação nos preços das commodities e na produção de equipamentos. Com isso, ações de commodities, como Vale e Petrobras, também registram ganhos.
Os futuros do minério de ferro na China avançaram, recuperando-se após perdas significativas na semana passada, mas os volumes negociados foram baixos devido ao feriado de Dia Nacional na China, de 1 a 8 de outubro. O contrato mais ativo do minério de ferro na bolsa de Dalian DCIOcv1, para janeiro de 2021, encerrou em alta de 0,9%, a 770 iuanes (112,86 dólares) por tonelada. Já o petróleo fica próximo à estabilidade, mas o dia é de ganhos para a Petrobras.
Também no radar, a sessão é de alta para a Natura após ter a recomendação elevada pelo BBI. O IRB (IRBR3), que apresentou dados positivos para o mês de julho (veja mais clicando aqui) na última quarta-feira, volta a ter ganhos após subir 27% na semana passada.
Entre os piores desempenhos do índice, estão as ações de frigoríficos como Minerva (BEEF3), Marfrig (MRFG3), JBS (JBSS3) e BRF (BRFS3). Segundo a Bloomberg, a China teria anunciado como meta de longo prazo de atingir 95% de autossuficiência em carne suína, de acordo com um documento do Conselho de Estado. O governo do presidente Xi Jinping estaria liderando uma campanha para aumentar a eficiência e a segurança na indústria de alimentos, reduzindo o desperdício e a dependência do abastecimento de fornecedores externos.
“Entendemos que se trata de uma política de longo-prazo que reflete questões de soberania nacional e segurança alimentar do país, que segue combatendo a Febre Suína Africana. Na nossa visão, a questão central não é se o governo chinês será capaz de cumprir tal plano ou não, mas sim se a produção local se tornaria competitiva o suficiente versus as importações de países com melhores condições climáticas, maior oferta de grãos, etc”, destaca a XP Investimentos.
Vale (VALE3)
A mineradora Vale informou que suspendeu a disposição de rejeitos e a realização de obras em sua barragem B7 e consequentemente as operações da usina de concentração de Viga, em Congonhas (MG), para cumprir uma decisão judicial.
“O impacto estimado da paralisação temporária das operações de Viga é de aproximadamente 11 mil toneladas de finos de minério de ferro por dia”, afirmou a companhia, que acrescentou que “contestará a decisão judicial”.
A suspensão das atividades ocorreu na noite de 24 de setembro, após decisão de juiz em ação civil pública ajuizada pelo município de Jeceaba, disse a Vale.
A empresa defendeu que “a unidade operacional de Viga preenche os requisitos necessários para a expedição do alvará de funcionamento da barragem B7”.
BR Distribuidora (BRDT3)
A BR Distribuidora vai pagar em 30 de setembro dividendos adicionais de R$ 547 milhões, ou R$ 0,469699034 por ação, referentes ao exercício de 2019. Segundo a empresa, está ocorrendo uma gradual retomada nos volumes e uma menor restrição à circulação de pessoas, resultando em reaquecimento nas atividades industriais, comerciais, de serviços e do uso de modais de transportes. Por isso, considerando sua geração de caixa e endividamento, a empresa avaliou que é “oportuno” fazer o pagamento em 30 de setembro.
Natura (NTCO3)
O Bradesco BBI elevou a recomendação da Natura para outperform (acima da média de mercado), por esperar o início de um ciclo de resultados fortes, impulsionado por sinergias, recuperação na Avon e bom desempenho de outras marcas. Em relatório, o banco informou que o preço-alvo do papel para 2021 é de R$ 60, ante um preço-alvo de R$ 38 em 2020. Para o período de 2019 a 2024, o BBI prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13% do Ebitda e de 32% no lucro por ação (EPS).
As ações operam hoje a um múltiplo de 16,2 vezes EV(Valor da empresa)/Ebitda, enquanto o yield de fluxo de caixa descontado (DCF) aponta múltiplo de 21 vezes. “Isso colocaria a Natura em um nível similar das maiores similares globais, como L’Oreal, Estee Lauder e Shiseido”, informou o banco. Em sua visão, a Natura deveria operar em linha com estas empresas.
Melnick Even (MELK3)
As ações da Melnick Even (MELK3) estreiam na B3. O IPO (Oferta Pública Inicial de ações) ocorreu na última semana, com as ações saindo a um preço de R$ 8,50, no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 12,50. A captação da companhia totalizou R$ 713,58 milhões.
A Melnick Even, subsidiária da construtora Even (EVEN3), é uma das maiores empresas imobiliárias de Porto Alegre (RS), com 50 anos de atuação, com foco na realização de projetos residenciais de médio e alto padrão, além de salas comerciais.
A companhia já fez cerca de 30 empreendimentos e 1,5 mil apartamentos. Ela ainda possui uma outra empresa que administra as vendas das imobiliárias parceiras e de uma construtora de obras comerciais e industriais na região.
Em seu prospecto, a Melnick disse que os recursos obtidos em sua oferta de ações serão usados na aquisição de terrenos, reforço de caixa da companhia e reforço de caixa das sociedades de propósito específico (SPE).
CCR (CCRO3)
A CCR teve aumento de 2,8% no tráfego total de suas rodovias entre 18 e 24 de setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano, o tráfego caiu 4,9%.
Engie (EGIE3)
A Engie Brasil informou que sua subsidiária Usina Termelétrica Pampa Sul pediu registro de oferta pública de distribuição de 582.000 debêntures simples, em duas séries, no montante de R$ 582 milhões. A operação será objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400. A operação chama atenção em um ano marcado por emissões de debêntures feitas com esforços restritos (CVM 476), ou seja, apenas para investidores qualificados.
Hypera (HYPE3)
A Hypera vendeu o produto Xantinon para a União Química Farmacêutica Nacional por R$ 95 milhões. Em setembro, o jornal Valor noticiou que a empresa havia contratado o BR Partners para vender a marca, e que esperava conseguir entre R$ 200 milhões e R$ 250 milhões na venda.
Petrobras (PETR3;PETR4)
O grupo petroleiro francês Total anunciou hoje que transferiu para a Petrobras sua participação em um projeto de exploração no Brasil, localizado na foz do Amazonas, segundo a AFP. No início de setembro, a empresa anunciou o encerramento de seu papel como operadora nos cinco setores de exploração do local, um projeto ao qual estava associada desde 2013 com a britânica BP e a Petrobras.
E-commerce
Pode repercutir nas ações de varejistas a notícia de que as vendas online começaram a registrar queda no Brasil. O Estadão informou que, em agosto ante julho, as vendas por comércio eletrônico caíram 9,15%, segundo dados do índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) em parceria com o Movimento Compre & Confie. Na relação anual o crescimento ainda segue expressivo: alta de 76,46%.
Ainda sobre o mercado de e-commerce, chama atenção a notícia de que a Amazon está apostando no Brasil para lançar sua principal data de descontos, o chamado Prime Day, na América do Sul. Já comum no comércio americano, o evento só acontecia no México entre os países da América Latina até agora, segundo a Folha. O programa está marcado para os dias 13 e 14 de outubro, e oferece descontos em mais de 15 mil produtos. No último dia 3, a gigante anunciou um novo centro de distribuição em Cajamar (SP), quinto da empresa no Brasil.
Aeroportos
O governo quer licitar cinco blocos de aeroportos regionais na Amazônia Legal. Segundo o Estadão, o projeto será qualificado na próxima reunião do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e vai contar com desembolso de até R$ 400 milhões da União, num contrato de dez anos. O pontapé inicial será no Amazonas, onde o governo esperar transferir para uma empresa a operação de oito aeroportos regionais em 2022.
Companhia Energética de Brasília
O governo do Distrito Federal anunciou neste sábado (26) a privatização da Companhia Energética de Brasília (CEB). O preço mínimo de venda é de R$ 1,424 bilhão, segundo a Folha. Esse valor foi calculado a partir de duas avaliações realizadas por consultorias independentes contratadas pelo BNDES. Após deliberação da assembleia geral, as ações serão ofertadas em leilão organizado pela B3. Em 2019, o grupo CEB obteve lucro líquido de R$ 119 milhões, alta de 32% em relação ao ano anterior.
Saneamento
A concessão de saneamento da região metropolitana de Maceió recebeu, na última sexta-feira, sete propostas de grupos interessados em assumir a operação, de acordo com o Valor Econômico A concorrência será realizada na quarta-feira (30), na sede da B3, em São Paulo. O valor mínimo foi definido em R$ 15,1 milhões. O grupo irá assumir um contrato de 35 anos para operar a distribuição de água e a coleta de esgoto em 13 cidades da região metropolitana de Maceió.
Entre os participantes, a grande novidade será um consórcio formado por Sabesp e Iguá Saneamento, empresa da gestora IG4. Também participarão da disputa Aegea Saneamento, BRK Ambiental e grupo Águas do Brasil. A Equatorial entrou em consórcio com a empresa Sonel, segundo fontes do jornal.
Setor de Shoppings
No setor de shoppings, o quadro atual é desafiador. Segundo O Globo, o faturamento ainda está 27,4% abaixo do registrado antes da pandemia. Além disso, entre abril e agosto, 11 mil lojas fecharam as portas no setor, o que representa 10,4% do total, o dobro do percentual anterior à Covid-19, segundo dados da Abrasce, que representa os shoppings. Com a entrada de novos negócios, porém, a taxa está agora em 8%.
Invepar (IVPR3)
A Invepar informou que a agência de classificação de riscos S&P Global Ratings revisou os ratings da empresa, passando de ‘CCC’ para ‘CCC-’ na Escala Global e de ‘brB-’ para ‘brCCC-’ na Escala Nacional Brasil. Também foram rebaixados os ratings da 3ª e 5ª emissões de debêntures da Invepar, passando de ‘brB-’ para ‘brC’ e de ‘brCCC+’ para ‘brC’, respectivamente. Os ratings da Companhia permanecem com Outlook negativo.
Segundo a empresa, como consequência do rebaixamento, foram iniciados procedimentos para minimizar os impactos aos debenturistas, de forma a não ser declarado o vencimento antecipado das Debêntures.
Lara Rizério, InfoMoney
