Empresa chegará à bolsa com valor de mercado de quase R$ 85 bilhões
No maior IPO (oferta inicial de ações) deste ano no Brasil até o momento, a Raízen movimentou R$ 6,9 bilhões na B3, segundo informações da agência Reuters. A companhia negociou seus papéis no piso da faixa indicativa, entre R$ 7,40 e R$ 9,60, mas conseguiu vender o lote suplementar de ações, o que alavancou a oferta em 15%.
Levando-se em consideração o lote adicional, a Raízen chegará à bolsa com valor de mercado de quase R$ 85 bilhões. Entretanto, a empresa não vendeu ações suplementares, o que aumentaria ainda mais o valor da oferta inicial.
Além de a operação ter sido o maior IPO do ano no país, trata-se da segunda maior oferta de ações de 2021 — superada apenas pela oferta subsequente da BR Distribuidora, em julho, na qual a Petrobras vendeu sua participação por R$ 11,3 bilhões nos postos BR.
A Raízen — joint venture entre Shell e Cosan — terá 9,28% de suas ações em circulação. Shell e Cosan, por sua vez, passarão a deter 45,36% da companhia cada uma.
Fábio Matos, Revista Oeste
