O Ibovespa começou outubro com o pé direito e fechou em forte alta na primeira sessão do mês. Os ganhos levaram o índice de volta ao patamar dos 112 mil pontos e recuperaram uma parte das perdas acumuladas em setembro, pior mês em 18 para a Bolsa brasileira. O cenário externo contribuiu com esse desempenho, pois os mercados, principalmente as bolsas em Nova York, repercutiram o anúncio de uma nova medicação oral contra Covid-19 pela farmacêutica Merck. No acumulado da semana, porém, a variação do Ibovespa foi negativa em 0,34%.
Ações do setor de educação, turismo e companhias aéreas passaram uma boa parte do dia entre as principais altas do índice. “Hoje vimos várias empresas que foram duramente impactadas pela pandemia tendo uma performance muito boa, pois o anúncio de um novo medicamento pode ajudar a acelerar a retomada da economia”, diz Bruno Komura, estrategista da Ouro Preto Investimentos.
O Ibovespa fechou em alta de 1,73% , aos 112.899 pontos. O volume financeiro negociado no dia foi de R$ 30,006 bilhões.
O dólar comercial fechou em queda de 1,42%, a R$ 5,369 na compra e R$ 5,369 na venda. Na semana, a moeda americana acumulou alta de 0,46%. O dólar futuro com vencimento em novembro de 2021 cai 1,53% a R$ 5,385, nos negócios do after market.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 fechou em alta de um ponto-base 7,19%; DI para janeiro de 2023 caiu quatro pontos-base, a 9,12%; DI para janeiro de 2025 recuou nove pontos-base, a 10,16%; e DI para janeiro de 2027 também variação negativa de dez pontos-base, a 10,65%.
Com o movimento de uma retomada econômica, vem inflação e a escalada de preços também tem sido acompanhada com cautela pelos investidores. Nos Estados Unidos, núcleo de índice de gastos pessoais referente a agosto subiu 0,3% ante julho. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 4,3%. O dado veio acima da previsão dos economistas ouvidos pela Dow Jones. Considerado principal indicador desta sexta-feira, o núcleo de índice de gastos pessoais é usado como base para decisões do Federal Reserve e por isso é acompanhado com muita atenção.
Por outro lado, os investidores receberam com alívio a notícia de que não haverá shutdown no governo americano, ao menos pelos próximos dois meses. “Não teve shutdown e isso deu uma aliviada, deixou o cenário externo um pouquinho melhor. Mas ainda continua a questão do teto da dívida”, lembra Andrea Damico, economista-chefe da Armor Capital. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, tem alertado sobre a necessidade de aumentar o teto dos gastos para contornar o problema fiscal, sob o risco dos Estados Unidos decretarem seu primeiro default (calote).
“Não é do interesse de ninguém que isso aconteça. Por mais que esse problema seja resolvido em cima da hora, vai ser resolvido”, diz Komura, da Ouro Preto. Os parlamentares americanos ainda precisam votar uma outra lei que prevê US$ 1 trilhão de investimentos em infraestrutura e tem dividido os políticos, inclusive dentro da própria ala democrata.
As Bolsas nos Estados Unidos fecharam em alta. O índice Dow Jones avançou 1,43%; o S&P 500 fechou com ganhos de 1,15%; e o Nasdaq, que demorou para engatar alta no dia, encerrou a sessão com variação positiva de 0,82%.
Na zona do euro, a inflação aumentou 3,4% em setembro, maior variação em 13 anos. O índice foi impulsionado pela alta dos custos de energia, com a demanda por gás na Europa se intensificando, à medida que o inverno no hemisfério norte se aproxima. Por isso, as bolsas europeias fecharam em queda.
O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,53%. Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,82% enquanto o DAX, da Bolsa de Frankfurt, encerrou a sessão em baixa de 0,69%.
Para os próximos dias, a liquidez global vai estar reduzida, com as Bolsas chinesas ficando fechadas por sete dias a partir desta sexta-feira por conta de feriados nacionais. Mesmo assim, os investidores devem seguir avaliando os impactos dos cortes de energia na China, que vem impactando as indústrias do país e reverberando nos preços das matérias-primas. Além disso, a gigante imobiliária Evergrande continua no radar, visto que a empresa ainda enfrenta sérios problemas financeiros, ainda que um risco de calote tinha diminuído.
Radar corporativo
BRF (BRFS3)
O Conselho de Administração da BRF aprovou nesta quinta-feira a criação de um programa de recompra de até 3.696.858 de ações ordinárias, mediante determinadas condições, informou a companhia em fato relevante.
Segundo a empresa, o objetivo do programa é cumprir obrigações e compromissos assumidos no âmbito de planos de outorga de opções, já aprovados em assembleias.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras confirmou no final do pregão da véspera que recebeu ofertas vinculantes de dois consórcios pelos campos de Albacora e Albacora Leste, com lances que podem superar US$ 4 bilhões para ambos os ativos.
Os consórcios que participam da fase vinculante são PetroRio/Cobra e EIG Global Energies Partners/Enauta/3R Petroleum.
A Petrobras disse ainda que está analisando as ofertas e que o início da fase de negociação será submetido à deliberação da diretoria executiva da companhia, após a conclusão da análise das ofertas.
“A companhia esclarece que a celebração da transação dependerá do resultado das negociações, bem como das aprovações corporativas necessárias”, disse a empresa.
A venda dos campos de Albacora representaria uma vitória para a Petrobras, que está vendendo dezenas de ativos em uma tentativa de reduzir a dívida e concentrar os investimentos nas prolíficas áreas do pré-sal.
Ultrapar (UGPA3)
Em assembleia geral extraordinária, a Ultrapar apresentou aos acionistas a oferta de direito de preferência para a subscrição de ações resgatáveis e aquisição de ações alienadas de emissão da subsidiária Oxiteno, vendida em agosto para Indorama por US$ 1,3 bilhão.
Os acionistas terão 30 dias para, na proporção de suas participações, subscreverem no mínimo 36.457.574 e no máximo 42.891.264 ações emitidas e adquirir 35.102.127 ações alienadas. Segundo a companhia, as duas transações tem que ser adotadas conjuntamente, ou seja, os acionistas não podem optar por uma ou por outra transação.
MRV (MRVE3)
A construtora MRV anunciou que concluiu a venda de um empreendimento na Flórida, EUA, por US$ 123 milhões em Valor Geral de Venda (VGV).
De acordo com fato relevante, a venda das unidades do Banyan Ridgee Tamiami Landings, trouxe para a MRV uma receita líquida de US$ 57,5 milhões e um lucro bruto de US$ 33,1 milhões.
Oncoclínicas (ONCO3)
A Oncoclínicas assinou memorando de entendimentos vinculante para a aquisição da Unity, grupo de clínicas oncológicas no Brasil, com 24 unidades em 5 Estados e no Distrito Federal. O valor acordado é de R$ 558 milhões pagos em dinheiro e 45.765.246 ações.
“Caso concluída, a operação permitirá o incremento da presença do Grupo Oncoclínicas no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, além de marcar o ingresso da companhia na região Norte do Brasil (Estado do Amazonas)”, afirma a empresa em fato relevante. Segundo o grupo, a compra também permitirá a expansão da companhia para o interior do estado de São Paulo.
Considerando a conclusão da operação, o Ebitda ajustado da Oncoclínicas estimado para os 12 meses seguintes ao fechamento, após a incorporação das sinergias estimadas, será de aproximadamente R$ 145 milhões. A transação precisa ser aprovada pelos acionistas da Oncoclínicas e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Unifique (FIQE3)
A Unifique anunciou a compra de três provedores de internet e ativos de fibra ótica em Santa Catarina: a MKS NET SC, a TVC e a Fibramaxx. As aquisições somam juntas cerca de 33 mil clientes, o que representa em conjunto 10% da base de clientes atuais da companhia no Estado, e fazem parte de sua estratégia de crescimento onde já possui liderança de mercado na tecnologia fibra ótica, e de abranger o maior número de cidades possível. Não foram divulgados os valores das transações.
A MKS NET SC possui mais de 20 anos de atuação no segmento internet banda larga em Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes, Bombinhas e Porto Belo. Possui aproximadamente 21 mil clientes atendidos por tecnologia fibra ótica. Segundo o fato relevantem a Unifique, que já possui presença nas cidades acima, amplia sua atuação com grande potencial de sinergia decorrente da diluição de custos fixos de sua operação e do aumento de receitas pelos serviços a serem ofertados à nova base de clientes e potenciais clientes da rede de fibra ótica adquirida.
Estapar (ALPK3)
A Estapar informou que mantém negociações em estágio avançado para a potencial aquisição da Zul Digital, por meio de compra de uma parcela de ações da empresa e incorporação das ações de emissão da Zul Digital pela companhia.
“As características da potencial aquisição, incluindo o preço por ação, relação de troca e a estrutura definitiva, estão sujeitas à conclusão das negociações dos documentos definitivos em termos satisfatórios para as partes envolvidas, bem como da eventual aprovação dos acionistas das companhias envolvidas, de forma que não há qualquer garantia de que a Potencial Aquisição será concluída com sucesso”, afirma a companhia em fato relevante.
Neogrid (NGRD3)
A Neogrid fechou contrato de compra da Lett, companhia especializada em trade marketing digital (estratégia de venda online), e tem como objetivo conectar marcas e consumidores para criar jornadas de compras no e-commerce.
O valor da aquisição é de R$ 38,454 milhões, o que representa 3,6 vezes o ARR (receita recorrente anual), e é composto por um pagamento inicial de aproximadamente 57% do valor e três parcelas com vencimentos em 120, 360 e 720 dias.
Banco do Brasil (BBAS3)
O Banco do Brasil confirmou na quinta que fez uma captação internacional no dia 13 de setembro de US$ 750 milhões em títulos de dívida sênior (bonds), com vencimento em 30 de setembro de 2026 e cupom de 3,25% ao ano, cuja liquidação financeira ocorreu ontem.
Mitchel Diniz, InfoMoney
