O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira (28), renovando máxima histórica, a 125.561 pontos, ao bater o recorde anterior, do dia 8 de janeiro, quando fechou aos 125.076 pontos. Na semana, o benchmark avançou 2,42%, em dias marcados por muita ansiedade antes do dado de inflação que foi divulgado hoje nos Estados Unidos, e que afinal não foi capaz de conter o otimismo gerado por declarações de dirigentes do Federal Reserve.
Nesta sexta, o núcleo do PCE mostrou que a inflação nos EUA cresceu a 0,6% em abril, em linha com o projetado pelos economistas segundo dados compilados pela Refinitiv. Enquanto isso, o núcleo do PCE, que exclui alimentos e combustíveis, avançou a 0,7%, acima dos 0,6% estimados.
Segundo Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch, apesar do dado sair um pouco pior que o esperado, foi melhor do que se temia, uma vez que não fugiu muito das previsões. “Estamos saindo de um evento que acontece a cada 100 anos, então o mercado não se importou tanto com o número alto e continua comprando o discurso do Fed de que a inflação é transitória”, analisa.
Vale lembrar que na terça (25), o vice-presidente do Fed, Richard Clarida, disse que o banco central dos EUA pode conter um surto de inflação, caso ocorra, sem que a recuperação seja prejudicada.
Na mesma linha de Attuch, a Levante Ideias de Investimento comenta que apesar de a inflação americana ter vindo acima do esperado, os preços não registraram uma explosão em abril, como era temor de boa parte dos investidores. “Isso, e o fato de que a segunda-feira é um feriado nos EUA, amorteceu o impacto da notícia. As notícias são positivas para a Bolsa em um cenário de volatilidade”, escreve a equipe de análise da Levante.
Para Bruno Komura, estrategista de renda variável da Ouro Preto Investimentos, é possível manter a Bolsa nesse patamar de máxima histórica porque as commodities devem continuar puxando o otimismo, ao mesmo tempo em que a recuperação de vendas do varejo e de outros indicadores mostram melhora no ambiente econômico doméstico.
Sobre commodities, o estrategista enxerga demanda forte da China, aquecimento da economia dos EUA e reabertura dos mercados europeus por conta do avanço na vacinação.
“A conjuntura favorece bastante as ações ligadas a commodities. Mesmo com o esforço da China em suavizar a alta nos preços de commodities, os fundamentos jogam a favor da manutenção dos preços de produtos básicos em patamares elevados.”
Komura entende que Vale (VALE3) e companhias de commodities agrícolas devem ter mais um ou dois trimestres de cenário muito positivo de preços. “Acho que essa euforia deve continuar e temos bastante suporte para a tese de que os mercados continuarão animados. A Bolsa pode continuar subindo sim, e problemas políticos, apesar de terem o potencial de gerar ruídos no curto prazo, já estão implícitos na precificação do índice”, explica.
Em suma, o estrategista diz ser “bastante razoável ver o Ibovespa perto dos 130 mil pontos.”
Ricardo Oliboni, chefe de mesa da Axia Investing, ressalta ainda que o ciclo de aumento nos juros aqui no Brasil torna o país mais atrativo para investidores estrangeiros, pois aumenta a rentabilidade dos ativos nacionais em relação ao que se paga lá fora. Na prática, isso significa que o real deve se valorizar aos poucos nas próximas semanas e meses.
Na análise técnica, Gilberto Coelho, analista da XP, destaca que com o atingimento da máxima histórica hoje, o Ibovespa projeta por Fibonacci um teste dos 130 mil pontos até 145 mil pontos, que coincidentemente é a projeção da equipe fundamentalista da corretora para o índice no fim do ano.
Os suportes nesse novo movimento de alta estariam nos 121 mil pontos e nos 117.630 pontos. “O padrão de volume e inclinação das médias móveis também favorece a continuidade das altas”, conclui ele.
Desempenho
O Ibovespa subiu 0,96% a 125.561 pontos nesta sexta. Com isso, foi superada a máxima histórica anterior, atingida em 8 de janeiro, quando o benchmark encerrou o pregão cotado em 125.076 pontos. O volume financeiro negociado na B3 hoje foi de R$ 30,097 bilhões.
Enquanto isso, o dólar comercial caiu 0,82% a R$ 5,212 na compra e a R$ 5,212 na venda. Na semana, a moeda dos EUA recuou 2,63% ante o real. Já o dólar futuro com vencimento em junho registra baixa de 0,49% a R$ 5,214 no after-market.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 subiu cinco pontos-base a 5,03%, o DI para janeiro de 2023 teve alta de um ponto-base a 6,59%, o DI para janeiro de 2025 caiu cinco pontos-base a 7,83% e o DI para janeiro de 2027 recuou quatro pontos-base a 8,46%.
Destaques internacionais
A administração do presidente Joe Biden divulgou nesta sexta a proposta de orçamento para o ano fiscal de 2022, que começa em outubro. O plano, que requer aval do Congresso, mobiliza US$ 6 trilhões e prevê déficit fiscal de US$ 1,84 trilhão, uma queda em relação a US$ 3,67 trilhões em 2021. A estimativa é de que a dívida pública alcance 111,8% do PIB (Produto Interno Bruto).
Já a Organização das Nações Unidas para Aviação Civil Internacional irá investigar a ditadura de Belarus sobre o pouso forçado do avião de passageiros da aérea Ryanair visando prender um jornalista dissidente. A medida levou a indignação, mundialmente.
Na quinta, o governo russo bloqueou seu espaço aéreo para a Air France e para a Austrian Airlines, em uma retaliação após as duas empresas de aviação alterarem suas rotas de voo para evitar Belarus, um aliado da Rússia, em um protesto contra as ações do governo.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson alertou na quinta que é possível que a retirada total das restrições de mobilidade no Reino Unido, prevista inicialmente para 21 de junho, poderá ser atrasada, caso o número de registros de Covid causados pela variante detectada primeiramente na Índia dobrem nesta semana. Até terça-feira (25), o Reino Unido havia vacinado 56,53% de sua população, segundo dados oficiais compilados pelo site Our World in Data.
Na agenda econômica, foram divulgados dados sobre a confiança de empresas e consumidores na Zona do Euro, que marcaram 114,5 pontos em maio, acima da expectativa de analistas, de 112,1 pontos, e da marca de 110,5 pontos em abril.
Radar corporativo
A Afya, cujas ações são negociadas na Nasdaq, anunciou nesta quinta-feira acordo para comprar a Unigranrio, avaliando a companhia em R$ 700 milhões. O valor será pago 60% em dinheiro e o restante em quatro parcelas iguais anuais.
Maiores altas
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Maiores baixas
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Já a Ecorodovias aponta que uma eventual realização da potencial oferta restrita está sob análise da empresa e de seus acionistas, sendo que, até a presente data, não há definição sobre o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação.
A Dotz precificou seu IPO, levantando R$ 420 milhões e com a ação precificada a R$ 13,20. O papel começa a negociar na segunda sob o ticker DOTZ3.
InfoMoney
