Rennan Setti e Ramona Ordoñez - O Globo
Primeira emissão da empresa após escândalo da Lava-Jato encontra grande demanda junto a investidores
A Petrobras emitiu US$ 2,5 bilhões em títulos no mercado internacional nesta segunda-feira. Os “bonds” foram emitidos pela subsidiária Petrobras Global Finance em Nova York e estão precificados em dólares. O prazo é de cem anos e taxa de retorno aos investidores é de 8,45% ao ano. A operação surpreendeu o mercado e foi muito bem recebida pelos investidores, segundo analistas: atraiu interesse de mais de US$ 10 bilhões junto aos aplicadores. Foi a primeira operação da estatal no mercado internacional depois do escândalo de corrupção denunciado pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal.
— Foi uma grande surpresa. O mercado brasileiro estava há bastante tempo fechado para emissões internacionais por conta do problema com a Petrobras. Depois que saiu o balanço da estatal, todo mundo esperava que ele se abrisse para novas emissões, mas ninguém esperava que a volta seria justamente pela Petrobras. Pensávamos que, em vez disso, teríamos uma emissão soberana e ou de alguns bancos — afirmou Marcelo Barbosa Lima, gerente de renda fixa da INTL FCStone baseado em Miami.
O Deutsche Bank e o JP Morgan foram os bancos que coordenaram a transação.
A agência de classificação Moody’s atribuiu rating de Ba2 aos títulos da Petrobras, um dois degraus acima do piso do chamado “grau de investimento” e igual à nota de crédito da própria Petrobras. A perspectiva é estável. Em nota, a Moody’s afirmou que a classificação “reflete uma alta alavancagem financeira, desafios operacionais e governança corporativa frágil”. Em contrapartida, a agência destacou o tamanho das reservas da estatal, sua alta participação de mercado no Brasil e as descobertas do pré-sal.
