Não é novidade que o câmbio é instável e é a variável mais difícil
de se prever, já que depende de inúmeros fatores domésticos e
internacionais. Mesmo assim, muita gente aproveitou a disparada
do dólar nos últimos meses para trazer dinheiro ao Brasil.
Segundo dados do Banco Central, o volume de dinheiro
transferido de outros países para cá foi praticamente o dobro
do que saiu do país nos quatro primeiros meses do ano,
considerando as transações realizadas entre pessoas físicas.
de se prever, já que depende de inúmeros fatores domésticos e
internacionais. Mesmo assim, muita gente aproveitou a disparada
do dólar nos últimos meses para trazer dinheiro ao Brasil.
Segundo dados do Banco Central, o volume de dinheiro
transferido de outros países para cá foi praticamente o dobro
do que saiu do país nos quatro primeiros meses do ano,
considerando as transações realizadas entre pessoas físicas.
De janeiro a abril de 2020, as transferências de dinheiro do
exterior para o Brasil chegaram a US$ 1,06 bilhão, uma média
de US$ 264 milhões por mês, 9% acima de 2019. Já é o maior
ritmo mensal desde 2010 e se continuar nessa toada, o volume
de dinheiro enviado ao Brasil por estrangeiros e brasileiros pode
ultrapassar US$ 3 bilhões em 2020 e bater recorde. Entre 2010
a 2019, a média de entrada por mês foi de US$ 201,36 milhões
e não houve nenhum ano com receita de US$ 3 bilhões ou
mais.
exterior para o Brasil chegaram a US$ 1,06 bilhão, uma média
de US$ 264 milhões por mês, 9% acima de 2019. Já é o maior
ritmo mensal desde 2010 e se continuar nessa toada, o volume
de dinheiro enviado ao Brasil por estrangeiros e brasileiros pode
ultrapassar US$ 3 bilhões em 2020 e bater recorde. Entre 2010
a 2019, a média de entrada por mês foi de US$ 201,36 milhões
e não houve nenhum ano com receita de US$ 3 bilhões ou
mais.
Na outra ponta, as pessoas físicas diminuíram bem o ritmo de
transferência para fora do Brasil. De janeiro a abril deste ano,
saíram do país cerca de US$ 518 milhões ou US$ 130 milhões
na média mensal, o que representa uma queda de 25% em
relação a 2019 e o menor ritmo mensal desde 2016.
transferência para fora do Brasil. De janeiro a abril deste ano,
saíram do país cerca de US$ 518 milhões ou US$ 130 milhões
na média mensal, o que representa uma queda de 25% em
relação a 2019 e o menor ritmo mensal desde 2016.
“A gente atribui isso a duas coisas: o fechamento do comércio
e isolamento social, que levou muita gente a segurar as
remessas ao exterior porque não sabiam se continuariam a ter
trabalho e ao movimento do câmbio. O dólar a R$ 6 foi um
grande incentivo para que as pessoas que trabalham lá
fora mandem recursos para familiares no Brasil”, explica
Ricardo Amaral, vice-presidente e diretor bancário da Western
Union no Brasil.
e isolamento social, que levou muita gente a segurar as
remessas ao exterior porque não sabiam se continuariam a ter
trabalho e ao movimento do câmbio. O dólar a R$ 6 foi um
grande incentivo para que as pessoas que trabalham lá
fora mandem recursos para familiares no Brasil”, explica
Ricardo Amaral, vice-presidente e diretor bancário da Western
Union no Brasil.
De janeiro a abril, o dólar se valorizou 35,5% em
comparação ao real e chegou a R$ 5,44. Em maio a moeda
americana atingiu seu pico, próxima a R$ 6 (o pico foi
R$ 5,95), com a piora do quadro do coronavírus no Brasil e
a crescente instabilidade política. Como é típico do câmbio,
porém, o cenário se reverteu de meados de maio para cá.
Em 10 de junho a divisa fechou cotada a R$ 4,94.
comparação ao real e chegou a R$ 5,44. Em maio a moeda
americana atingiu seu pico, próxima a R$ 6 (o pico foi
R$ 5,95), com a piora do quadro do coronavírus no Brasil e
a crescente instabilidade política. Como é típico do câmbio,
porém, o cenário se reverteu de meados de maio para cá.
Em 10 de junho a divisa fechou cotada a R$ 4,94.
Em comparação com o fim de 2019, ainda há ganhos –
no ano, o dólar acumula valorização de 23% ante real, mas
se deu bem mesmo quem conseguiu aproveitar a fase
ascendente da curva. E, pelo jeito, foi bastante gente. O Valor
Investe ouviu cinco das principais empresas que atuam no
segmento de transferência de recursos entre países - Remessa
Online, Westen Union, Transferwise,
no ano, o dólar acumula valorização de 23% ante real, mas
se deu bem mesmo quem conseguiu aproveitar a fase
ascendente da curva. E, pelo jeito, foi bastante gente. O Valor
Investe ouviu cinco das principais empresas que atuam no
segmento de transferência de recursos entre países - Remessa
Online, Westen Union, Transferwise,
BankRio e Travelex Confidence – e todas viram um aumento
importante de dinheiro entrando no Brasil nos últimos meses.
"Os movimentos de envio de dinheiro são reflexo direto da
variação cambial. Os recordes de alta do dólar refletiram nesse
aumento do fluxo de envio de dinheiro para o Brasil. Quando
vemos uma baixa no dólar, o inverso acontece - aumentam os
volumes do Brasil para o exterior. No entanto, mesmo
desacelerando em maio e junho,
variação cambial. Os recordes de alta do dólar refletiram nesse
aumento do fluxo de envio de dinheiro para o Brasil. Quando
vemos uma baixa no dólar, o inverso acontece - aumentam os
volumes do Brasil para o exterior. No entanto, mesmo
desacelerando em maio e junho,
o dólar segue no patamar alto, próximo a R$ 5, ainda
vantajoso para quem transfere do exterior", comenta Heloisa
Sirotá, que lidera
vantajoso para quem transfere do exterior", comenta Heloisa
Sirotá, que lidera
a operação da TransferWise no país.
Prova da onda de repatriação de dinheiro é que, em março
deste ano, a TransferWise registrou o maior pico mensal
de volume transferido para o Brasil desde o início das
operações da empresa no país (abril de 2016). O volume
de dinheiro transferido para o Brasil foi 50% maior do que
o último pico registrado, em agosto de 2019.
deste ano, a TransferWise registrou o maior pico mensal
de volume transferido para o Brasil desde o início das
operações da empresa no país (abril de 2016). O volume
de dinheiro transferido para o Brasil foi 50% maior do que
o último pico registrado, em agosto de 2019.
A empresa tem como principais clientes pessoas físicas
que vão estudar no exterior e recebem ajuda dos pais ou
brasileiros que vão morar fora, como muitos aposentados
na Europa. Há ainda aqueles que trabalham – Estados Unidos
e Japão, por exemplo - e enviam dinheiro para a família no
Brasil. A idade média do cliente da Transferwise é de 39 anos.
que vão estudar no exterior e recebem ajuda dos pais ou
brasileiros que vão morar fora, como muitos aposentados
na Europa. Há ainda aqueles que trabalham – Estados Unidos
e Japão, por exemplo - e enviam dinheiro para a família no
Brasil. A idade média do cliente da Transferwise é de 39 anos.
Considerando março e abril, o valor médio de dinheiro
que chegou ao Brasil, em dólares, pela plataforma da
Transferwise foi 12% maior do que a média de 2019.
Parece pouco, mas, por conta da alta do dólar, quando
esse volume é convertido para reais, nota-se um
crescimento de 34%, o que representa um
que chegou ao Brasil, em dólares, pela plataforma da
Transferwise foi 12% maior do que a média de 2019.
Parece pouco, mas, por conta da alta do dólar, quando
esse volume é convertido para reais, nota-se um
crescimento de 34%, o que representa um
aumento significativo no valor recebido aqui no país. O Brasil
está entre os cinco principais mercados para a empresa, que,
no mundo, movimenta US$ 5 bilhões por mês.
está entre os cinco principais mercados para a empresa, que,
no mundo, movimenta US$ 5 bilhões por mês.
A BankRio Exchange, que atende pessoas físicas e jurídicas
de pequeno e médio portes, viu nos últimos três meses –
março a maio – o volume de entrada de recursos no Brasil
responder por 75% das operações de câmbio. Na segunda
quinzena de março, início da quarentena, ele chegou a
representar 90% do volume de operações feitas pelos
clientes da empresa.
de pequeno e médio portes, viu nos últimos três meses –
março a maio – o volume de entrada de recursos no Brasil
responder por 75% das operações de câmbio. Na segunda
quinzena de março, início da quarentena, ele chegou a
representar 90% do volume de operações feitas pelos
clientes da empresa.
“Normalmente, as operações de compra e venda
equivalem-se mensalmente em volume. Considerando
o mês de maio, onde houve uma queda brusca do dólar, já
identificamos um retorno considerável das operações de venda,
que representou 47% do volume do mês”, explicou Marcelo
Coutinho, diretor da BankRio.
equivalem-se mensalmente em volume. Considerando
o mês de maio, onde houve uma queda brusca do dólar, já
identificamos um retorno considerável das operações de venda,
que representou 47% do volume do mês”, explicou Marcelo
Coutinho, diretor da BankRio.
A empresa até lançou recentemente em uma parceria com
a Frente Corretora uma plataforma on-line de transferência,
a Simple, para facilitar a vida dos brasileiros que estudam no
exterior e precisam receber recursos para se manterem,
para envios e recebimentos de até US$ 3 mil ou equivalente
em euros. A crise e o isolamento, claro, atrapalham, mas o
mercado de intercâmbio no Brasil vinha aumentando.
a Frente Corretora uma plataforma on-line de transferência,
a Simple, para facilitar a vida dos brasileiros que estudam no
exterior e precisam receber recursos para se manterem,
para envios e recebimentos de até US$ 3 mil ou equivalente
em euros. A crise e o isolamento, claro, atrapalham, mas o
mercado de intercâmbio no Brasil vinha aumentando.
A empresa tem nos planos lançar em breve também a
funcionalidade de transferência de dinheiro para aplicação
em fundos de investimento no exterior, outro filão ainda pouco
explorado por empresas do tipo.
funcionalidade de transferência de dinheiro para aplicação
em fundos de investimento no exterior, outro filão ainda pouco
explorado por empresas do tipo.
A Travelex Confidence também registrou movimento
semelhante às concorrentes ao que o BC apontou, com
crescimento de 22% nas transferências do exterior para o
Brasil. A repatriação de investimentos internacionais com o
dólar apreciado em cerca de 14% em relação ao primeiro
trimestre de 2019 foi um dos principais estímulos. Somente
no mês de março, a Travelex Confidence registou alta
de 30,8% em transferências do exterior para o Brasil.
semelhante às concorrentes ao que o BC apontou, com
crescimento de 22% nas transferências do exterior para o
Brasil. A repatriação de investimentos internacionais com o
dólar apreciado em cerca de 14% em relação ao primeiro
trimestre de 2019 foi um dos principais estímulos. Somente
no mês de março, a Travelex Confidence registou alta
de 30,8% em transferências do exterior para o Brasil.
O valor médio das transferências também aumentou na
quarentena. O banco BS2, por exemplo, que oferece aos
clientes um cartão de débito atrelado à conta em moeda
estrangeira, viu o ticket médio das transações aumentar 20%
nos meses de abril e maio na comparação com fevereiro
(antes da quarentena), para US$ 600. As operações de
conversão de dólar para real
clientes um cartão de débito atrelado à conta em moeda
estrangeira, viu o ticket médio das transações aumentar 20%
nos meses de abril e maio na comparação com fevereiro
(antes da quarentena), para US$ 600. As operações de
conversão de dólar para real
aumentaram 61% no período. Assim como outras empresas
da área, o BS2 também notou uma certa "normalização"
nas operações de câmbio, com mais envio de dólares para fora,
seguindo a desvalorização da moeda americana. O banco tem
60 mil contas do tipo abertas.
da área, o BS2 também notou uma certa "normalização"
nas operações de câmbio, com mais envio de dólares para fora,
seguindo a desvalorização da moeda americana. O banco tem
60 mil contas do tipo abertas.
Na plataforma Remessa Online, a diminuição de transferências
de intercambistas e pessoas que viajavam a lazer, devido ao
de intercambistas e pessoas que viajavam a lazer, devido ao
cancelamento de cursos e fechamento de fronteiras por causa da
pandemia foi compensada pela nova frente de negócios da
companhia, autônomos, prestadores de serviço e pequenas e
médias empresas.
Blogosfera
Alexandre Liuzzi, diretor de estratégia e cofundador da Remessa
Online conta que houve um forte aumento de transações do
serviço de pagamento do Google Adsense, que remunera
audiência em sites, blogs e canais do Youtube. A empresa viu um crescimento de 25% do número de operações de
transferência de dinheiro para o Brasil da AdSense no
trimestre de março a maio em relação aos três meses
anteriores (dezembro a fevereiro). Em volume financeiro,
a receita que chegou aqui aumentou ainda mais, 32%, no
mesmo período analisado.
trimestre de março a maio em relação aos três meses
anteriores (dezembro a fevereiro). Em volume financeiro,
a receita que chegou aqui aumentou ainda mais, 32%, no
mesmo período analisado.
“O público de influenciadores não é novo, mas cresceu
muito na quarentena, com lives de artistas. É um serviço que
atendemos há mais de dois anos e nos profissionalizamos
para facilitar a vida desses profissionais que recebem pelo
Adsense, deixando as instruções de pagamento na forma
como o Google exige e não
muito na quarentena, com lives de artistas. É um serviço que
atendemos há mais de dois anos e nos profissionalizamos
para facilitar a vida desses profissionais que recebem pelo
Adsense, deixando as instruções de pagamento na forma
como o Google exige e não
cobramos tarifa de recebimento do dinheiro como alguns
bancos cobram. Já éramos fortes nesse serviço, mas
vimos um aumento
bancos cobram. Já éramos fortes nesse serviço, mas
vimos um aumento
muito grande de demanda agora”, conta Liuzzi.
Outros perfis de clientes que despontaram durante
a quarentena
a quarentena
foram os "freelancers" que prestam serviço ao exterior,
como os profissionais de tecnologia (desenvolvedores e
programadores) e consultoria, já que a mão de obra brasileira
ficou mais barata para os
como os profissionais de tecnologia (desenvolvedores e
programadores) e consultoria, já que a mão de obra brasileira
ficou mais barata para os
países de moeda forte, como euro e dólar. Além disso, o
segmento
segmento
de startups, que recebem de fundos globais ou possuem
estrutura internacional, também se destacou.
estrutura internacional, também se destacou.
“O segmento de investimento em geral cresceu em relevância
para a Remessa Online por causa da maior movimentação.
Muita gente trouxe o investimento de volta ao Brasil para
aproveitar o câmbio, especialmente empresas, como
startups que recebem aportes em dólares”, explica o
executivo.
para a Remessa Online por causa da maior movimentação.
Muita gente trouxe o investimento de volta ao Brasil para
aproveitar o câmbio, especialmente empresas, como
startups que recebem aportes em dólares”, explica o
executivo.
Em pessoas físicas, a repatriação de valores acontece em
menor escala, mas ainda assim é relevante. A empresa viu
muitos funcionários de multinacionais que também se
aproveitaram da valorização do dólar para exercer suas
opções de compra de
menor escala, mas ainda assim é relevante. A empresa viu
muitos funcionários de multinacionais que também se
aproveitaram da valorização do dólar para exercer suas
opções de compra de
ações das empresas, vendê-las no mercado de capitais
e converter o dinheiro para o real. A Remessa Online,
inclusive, criou rapidamente um time para atender apenas
esse público
e converter o dinheiro para o real. A Remessa Online,
inclusive, criou rapidamente um time para atender apenas
esse público
específico, dado o aumento de demanda.
As transações para investimento no exterior cresceram
13% no período de março a maio de 2020 em comparação
com os três meses imediatamente anteriores (dezembro a
fevereiro), ritmo menor do que a média geral da Remessa
Online no período, de alta de 25% em operações de
recebimento de outras moedas para o Brasil.
13% no período de março a maio de 2020 em comparação
com os três meses imediatamente anteriores (dezembro a
fevereiro), ritmo menor do que a média geral da Remessa
Online no período, de alta de 25% em operações de
recebimento de outras moedas para o Brasil.
“Entendemos que esse momento de forte alta nas cotações
é uma grande oportunidade para investidores com capital
empregado fora do Brasil trazerem de volta seus
investimentos e ganharem com a diferença cambial”,
pontua Liuzzi.
é uma grande oportunidade para investidores com capital
empregado fora do Brasil trazerem de volta seus
investimentos e ganharem com a diferença cambial”,
pontua Liuzzi.
Assim como a Remessa, as demais empresas que atuam na área
perceberam que a internacionalização do brasileiro é crescente e
estão apostando alto em suas operações no país. A BankRio, por
exemplo, está focada em atrair clientes para a nova plataforma. A
Transferwise acabou de receber autorização do Banco Central
para funcionar como corretora de câmbio, espera
conseguir baixar custos e oferecer mais serviços, como permitir
que seus clientes pessoas físicas enviem dinheiro para empresas.
conseguir baixar custos e oferecer mais serviços, como permitir
que seus clientes pessoas físicas enviem dinheiro para empresas.
A Western Union, por sua vez, presente no Brasil desde 1997, mas
com o aplicativo no ar há dois anos, quer colher os frutos dos
investimentos na plataforma digital e abertura de mais lojas físicas,
para se diferenciar na gama de opções de canais de atendimento.
“Demos muita força para nosso negócio digital no ano passado,
quando tivemos um crescimento impressionante, mas também
aumentamos o número de lojas próprias de 40 para 68. Estamos
presentes em grande parte das capitais. Nosso foco foi expandir
produtos e canais de atendimento para o cliente e vínhamos
colhendo os frutos até a crise”, conta Amaral, da Western Union.
A empresa foi rápida em elaborar e implementar processos
para manter atendimentos presenciais mesmo na pandemia,
para quem não tem conta em banco ou preferia ir
presencialmente em uma loja.
para manter atendimentos presenciais mesmo na pandemia,
para quem não tem conta em banco ou preferia ir
presencialmente em uma loja.
Hoje, 90% dos pontos físicos estão abertos.
“Fomos ágeis porque a característica de nosso negócio é de
necessidade básica, de remessas familiares. Alguém pode
não comer ou pagar a escola se o dinheiro não chegar. Nosso
negócio foi impactado no começo e voltou muito rápido, graças
a nosso esforço para atender o cliente em todos os canais”,
pontua Amaral.
não comer ou pagar a escola se o dinheiro não chegar. Nosso
negócio foi impactado no começo e voltou muito rápido, graças
a nosso esforço para atender o cliente em todos os canais”,
pontua Amaral.
Agora em junho a Western Union lançou uma campanha de
isenção, até dia 30, da tarifa para transferências para o
Brasil realizadas de forma on-line. Em maio, a empresa
havia oferecido desconto nas tarifas para profissionais da
linha de frente do combate ao covid-19 e trabalhadores de
serviços essenciais. A empresa não divulga dados
isenção, até dia 30, da tarifa para transferências para o
Brasil realizadas de forma on-line. Em maio, a empresa
havia oferecido desconto nas tarifas para profissionais da
linha de frente do combate ao covid-19 e trabalhadores de
serviços essenciais. A empresa não divulga dados
do Brasil, mas o executivo diz que, globalmente, o volume
de transações subiu 39% em abril e 51% em maio, no
digital.
de transações subiu 39% em abril e 51% em maio, no
digital.
A vantagem destas empresas em relação aos grandes bancos,
que têm tradição na área, é o custo mais baixo e a menor
burocracia, de acordo com pesquisa feita pela consultoria
Nielsen, a pedido da Transferwise. Quatro em dez brasileiros
que vivem lá fora e foram entrevistados preferem contratar
serviço de fintechs da área.
que têm tradição na área, é o custo mais baixo e a menor
burocracia, de acordo com pesquisa feita pela consultoria
Nielsen, a pedido da Transferwise. Quatro em dez brasileiros
que vivem lá fora e foram entrevistados preferem contratar
serviço de fintechs da área.
Independente do canal, do sobe-desce do dólar, da chuva
ou do sol, de um cenário com ou sem coronavírus, o negócio
de transferência de recursos entre países não para.
ou do sol, de um cenário com ou sem coronavírus, o negócio
de transferência de recursos entre países não para.
Naiara Bertão, Valor Investe
